Ygor, dessen Part wieder Bela Lugosi übernahm, hat die Schusswunden überlebt und weiterhin nur eines im Schilde: Das Monster für seine Zwecke zu nutzen, nämlich endlich aus seinem verkrüppelten Body zu entkommen.
Eine Airline führt die ersten Nachtflüge über die Anden um das Jahr 1930 durch. Von Chile nach Brasilien müssen dringend lebenswichtige Medikamente transportiert werden. Den erfolgreichen Flug bezahlt der Pilot Fabian mit seinem Leben.
