Ein englisches Touristenpaar kommt auf der Insel Almanzora vor der spanischen Mittelmeerküste an und stellt fest, dass es in dem kleinen Fischerdorf keine Erwachsenen gibt, sondern nur einige Kinder, die sie anstarren und geheimnisvoll lächeln.
Der erfahrene Kopfgeldjäger Luke Chilson jagt den gnadenlosen Gangster José Gómez. Doch er gerät in eine Falle und wird bald selbst zum Gefangenen der unberechenbaren Kriminellen. In einem kleinen Nest, mitten in der Wüste, muß er sich seinem härtesten Gegner stellen.