Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung...
Daniel, „das Käuzchen“, muss sein spanisches Heimatdorf verlassen und in der Stadt auf die weiterführende Schule gehen. Vor seiner Abreise amüsieren er und seine engsten Freunde sich noch einmal, spielen ein paar Streiche und beobachten vor allem die merkwürdige Welt der Erwachsenen.
Kurz vor Ende des amerikanischen Sezessionskriegs desertiert der Südstaatler John Warner (George Hilton), nachdem er die Nachricht erhält, dass seine Freundin Rosa (Annabella Incontrera) kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht. Nach seiner Festnahme gelingt ihm gemeinsam mit zwei weiteren...
