Der höfliche Privatdetektiv Simon „The Saint“ Templar kommt in San Francisco an und trifft Val, eine Frau, deren Vater, ein Polizeiinspektor, sich umgebracht hat, nachdem er der Korruption beschuldigt und aus der Polizei entlassen worden war. Templer ist von der Unschuld des Mannes überzeugt...
Ein Wissenschaftler sucht per Inserat eine Versuchsperson, um diese unsichtbar zu machen. Eine Frau meldet sich für das Experiment. Ihre neu gewonnene Unsichtbarkeit nutzt sie zugleich aus, um es ihrem ehemaligem Chef heimzuzahlen...
