China im zehnten Jahrhundert. Durch den Mord an seinem Bruder wird Li zum Kaiser und beansprucht damit nicht nur den Thron, sondern auch Wan, die junge schöne Witwe des früheren Herrschers, für sich. Wan war einst die Jugendliebe von Prinz Wu Luan, bis dessen Vater sie heiratete und zur Kaiserin...
Vom Schicksal hart getroffen, beschließt ein junger Mann sein weiteres Leben als Mönch in einem Shaolin-Kloster zu verbringen. Mit dem Ziel als Mönch anerkannt zu werden und als Kung Fu-Kämpfer höchste Perfektion zu erlangen, unterwirft er sich einer an Selbstaufopferung grenzenden Ausbildung...
Weil er in einen Hinterhalt gelockt worden ist kommt ein Karatekämpfer fünf Jahre hinter Gitter, während seine Kollegen einschließlich Beute leer ausgehen. Kaum ist er wieder auf freiem Fuß kennt er nur einen Gedanken: Rache, sehr zum Unbehagen seines inzwischen erblindeten Vaters. Er kehrt...
