Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
Eine vierköpfige Gruppe Indianer unter Führung des Häuptlings Weitspähender Falke zieht im Winter durch die Black Hills. Sie wollen sich dem aus ihrem Indianerreservat geflohenen Stamm von Little Wolf anschließen. Zur selben Zeit trifft im Fort Robinson ein Transport des Händlers Sam Blake...
