In den Bergen Mexikos blüht der Mohn. Drei Mädchen suchen Trost beieinander, denn ein Drogenkartell beschert ihnen schon seit Kindheitstagen schwere Schicksalsschläge.
Lázaro lebt in einer kargen, abgelegenen Bergbaustadt, über der ein tiefer und dunkler Himmel hängt. Der Alltag des Mannes ist schwer. Ihn plagt eine Lungenkrankheit, doch sein Wunsch nach einem Sauerstoffgerät wird zurückgewiesen. Als er eines Tages mit seinem Motorrad auf der staubigen...