Der erwachsene Mann Lee Yong-gu (Ryu Seung-ryong) hat die Intelligenz eines 6-Jährigen. Mit seiner ebenso alten Tochter Ye-sung (Shin-Hye Park) lebt er ein glückliches Leben. Doch dann wird er fälschlicherweise für den Mord an der Tochter des Polizeipräsidenten beschuldigt.
Sang-hoon, der als Kind den Tod seiner Mutter und Schwester miterlebt hat, wächst voller Hass und Wut seinem Vater gegenüber auf, der für den Tod der beiden verantwortlich ist. Als erwachsener Mann ist Sang-hoon ein gnadenloser Geldeintreiber und trifft eines Tages auf die Schülerin Yeon-hee,...
Südkorea 1983, der Diktator steuert das Land mit eiserner Hand. Oppositionelle werden kaltgestellt, Revolten blutig niedergeschlagen. Wer nicht schweigt, verschwindet in den Folterkellern der Geheimdienste. In eben jenen Behörden regiert die Paranoia: Der Norden will uns vernichten! Überall...