Ein Ex-Fighter-Pilot wird von der CIA erpreßt und als Agent für eine gefährliche Mission rekrutiert. Er soll einen Mafia-Verbrecher ausschalten, der einen diktatorischen Staat mit waffentauglichem Uran beliefert.
In der stalinistischen Ära der 50er Jahre absolviert die 18-jährige Juli an der Filmhochschule Moskau eine Regie-Ausbildung und versucht sich von ihrer Pflegemutter abzugrenzen, die eine hochgestellten Parteifunktionärin ist.
Minister Vitt trifft sich mit Mätresse Tünda, Abgeordneter der Opposition, heimlich im Hotel. Da klemmt ein lebloser Mann im Fenster, und Vitt beginnt mit der Problemlösung. Hinderlich sind jedoch der Hotelmanager, Tündas eifersüchtiger Ehemann, Vitts nervöser Sekretär und schließlich auch...
