Der Film spielt im Jahr 1212. Der Hirte Jakob hat eine Vision. Nur unschuldige Kinder können Jerusalem von den Ungläubigen befreien. Jakob organisiert daraufhin einen Kinderkreuzzug. Ein aus Jerusalem zurückkehrender Mönch schließt sich dem Kreuzzug an. Er nimmt den Kindern die Beichte ab und...
Gegen Ende des 2. Weltkriegs leistet eine jugoslawische Partisanengruppe der deutschen Besatzungsmacht erbitterten Widerstand. Selbst der alte Costa, dessen neurotischer Sohn mit den Deutschen kollaboriert, geht zu den Partisanen. Mit Hilfe eines sowjetischen Offiziers gelingt es ihnen, eine...
1941: Der jugoslawische Widerstand überfällt einen Transport, der Juden in ein KZ bringen soll. Daraufhin entbrennen Kämpfe, die kein Erbarmen kennen...
