Ein Gesangsverein deutscher Kleinbürger gerät während einer Urlaubsreise in einer abgelegenen Gegend Jugoslawiens in ein Dorf, dessen Männer von deutschen Truppen im Zuge einer Vergeltungsaktion im Zweiten Weltkrieg erschossen wurden. Die kurzbehosten, sangesfreudigen Spießer geraten...
Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
