1941: Der jugoslawische Widerstand überfällt einen Transport, der Juden in ein KZ bringen soll. Daraufhin entbrennen Kämpfe, die kein Erbarmen kennen...
Unmittelbar nach Ende des Kriegs schließt sich der Gymnasiast Ive „Vrana“ den siegreichen Partisanen Titos an, die gewaltsam die ländliche Gegend von Monarchisten, Priestern und angeblichen Kollaborateuren „säubern“. Es wird viel gesungen und gefeiert, man schwenkt kommunistische Fahnen...
