Ein Vater und sein Sohn kommen zu einem Rave tief in den Bergen Südmarokkos. Sie sind auf der Suche nach Mar - Tochter und Schwester - die vor Monaten auf einer dieser endlosen, schlaflosen Partys verschwunden ist.
Ein verurteilter Brandstifter kehrt unter misstrauischen Blicken zurück in sein Heimatdorf. Doch das friedliche Landleben bei seiner Mutter und den drei Kühen geht in Flammen auf. Das naturalistische Drama wurde am Filmfestival von Cannes prämiert.