1965 wird der junge australische Journalist Guy Hamilton für seinen ersten Auslandsauftrag nach Indonesien geschickt. Als die Spannung in Djakarta steigt, verhilft ihm der halbchinesische Fotograf Billy Kwan zu den richtigen Kontakten für aufregende Stories. Außerdem verliebt sich Guy in die...
Der junge Mann Julio kommt auf der Suche nach seiner Jugendliebe Ligaya nach Manila und muss dort gegen menschenverachtende Lebens- und Arbeitsbedingungen ankämpfen