Ostfront 1943: Ein geheimnisvoller deutscher Superpanzer macht der Roten Armee den Vormarsch auf Berlin schwer. Stark, wendig, treffsicher und schier unzerstörbar taucht er plötzlich auf, um nach dem Gefecht spurlos wieder zu verschwinden. Es ist, als ob die schwere Maschine sich in Luft...
Ein schüchterner Junge aus einer klein Stadt, träumt davon ein Mädchen mit Liebesliedern zu beeindrucken, aus ihn wird ein Superstar Sergei Schukow, der zu einen der gefragtesten Künstler des Landes und zur die Stimme einer ganzen Generation wird.
Drei junge Freunde aus Moskau fahren nach St. Petersburg, um sich zu amüsieren. Unerwartet für sie selbst verwenden sie ihre letzten Ersparnisse, um eine Bar zu kaufen und treffen dort drei Typen, die ein Geheimnis haben. Es kommt zu einer Konfrontation voller Intrigen und unerwarteter Wendungen....