Nach der Teilnahme an einer Séance verhält sich die junge Laura merkwürdig. Beunruhigt bitten ihre Eltern Pater Olmedo, einen der wenigen vom Vatikan autorisierten Exorzisten, bei dämonischer Besessenheit einzugreifen, um Hilfe.
Weihnachten 1969: Der bevorstehende Verkauf von Velvet bringt die ehemaligen und derzeitigen Mitarbeiter in Madrid zusammen, um gute Erinnerungen, eine zweite Chance und einen Neuanfang zu feiern.
