Eines Tages muss der Vater die Familie verlassen. Auf dem Land gibt es nicht genug Arbeit für ihn. Deshalb muss er in die Stadt ziehen. Doch bevor er aufbricht, spielt er seinem Sohn auf seiner Flöte noch eine Melodie vor, damit dieser sich an ihn erinnert. Bald schon hält auch der Junge es...
Claé und Bruó arbeiten als Geheimagenten für zwei verfeindete Königreiche. Als sie beide für eine Mission in den verzauberten Wald geschickt werden, bemerken sie, dass dieser von schrecklichen Riesen bedroht wird. Inmitten des verwunschenen Dickichts zwischen verfallenen Ruinen und schwebenden...