Der junge Regisseur Marko trommelt eine Truppe aus Erwachsenenfilmschauspielern zusammen und reist durch Serbien. Auf dieser Reise kippt bald alles in schiere Gewalt.
Jäger finden in den Wäldern Bosniens einen kleinen Jungen, der unter Wölfen lebt. Sie bringen den Waisenjungen in ein Kinderheim, doch das Wolfskind fasst nur sehr langsam Vertrauen zu den Menschen und seiner neuen Umgebung.