Mähren, Ende 17. Jahrhundert: Als in der katholischen und von Hexenvorfällen bisher verschont gebliebenen Gemeinde um Groß Ullersdorf eine abergläubische alte Bettlerin während eines Gottesdienstes des Hostienfrevels überführt wird, wittert der naive und übereifrige Dorfpfarrer Eusebius...
In einem Wald, in der Nähe eines Sees, lebt eine Hexe. Sie ist verliebt in den kleinen Teufel. Doch dieser ärgert sie nur mit seinen Streichen. Am See steht eine Mühle, in der die schöne Müllerstochter zusammen mit dem Müller lebt. In See selbst wohnt zudem ein Wassergeist. Sowohl der...
