Der wortkarge Farmer Jim Douglas kommt in die Stadt Rio Arriba, wo am nächsten Tag vier Verbrecher hingerichtet werden sollen. Er ist überzeugt davon, dass es die Mörder und Vergewaltiger seiner Frau sind und will ihren Tod miterleben. Doch kurz vor der Exekution gelingt den Schurken die Flucht....
In der Zeit der Prohibition sieht er Nachtclub-Sänger Joe E. Lewis seine Karriere – und beinahe sein Leben – jäh beendet, als ihm als Rache für seinen Ausstieg aus dem Dienst beim Chicagoer Mafiaboss Georgie Parker die Kehle durchgeschnitten wird. Joe, ein abgehalfterter Alkoholiker, wird...
