Ein ehemaliger Boxer lässt sich von zwei Auftragsmördern ohne jeglichen Widerstand erschiessen. Die merkwürdigen Umstände des Mordes lassen einen Versicherungsdetektiv Ermittlungen aufnehmen, in deren Verlauf der Werdegang des Boxers beleuchtet wird.
Der grausame Mongolenherrscher Hulagu Khan tötet die Kalifenfamilie, um über Bagdad allein zu herrschen. Der 12-jährige Ali – Sohn des Kalifen – kann sich jedoch retten. Er wird von dem Räuberhauptmann Baba adoptiert und aufgezogen. Es steht für Ali fest, dass er den Mörder umbringen...