Nach dem Tod eines Boxers im Ring macht Mr. Moto sich daran herauszufinden, was die Ursache für den Tod des Sportlers war. Bei seinen Recherchen stößt er auf einen organisierten, gefährlichen Glücksspielring.
Napoleon Solo und Illya Kuryakin bekommen den Auftrag, dem zwielichtigen Professor Van Kronen nach Sizilien zu folgen. Er hat sich von dem Verbrechersyndikat "Drossel" anwerben lassen, um mit seinem Wissen einen abenteuerlichen Plan zu verwirklichen: Das Syndikat will unter Einsatz von Atomraketen...
Harry und Willie werden von einem Mann namens Gorman dazu verleitet, das Studiogrundstück von Thomas Edison zu kaufen. Sie beschließen, Gormans Spur nach Hollywood zu verfolgen, wo er, ohne dass sie es wussten, die Identität eines ausländischen Filmregisseurs angenommen hat. Die Jungs spielen...
