Spanien im Frühjahr 1931: Das Land steht im Übergang von einer Diktatur zur Republik. Der junge Fernando desertiert aus der Armee und findet Unterschlupf im Haus des Malers und Freidenkers Manolo, der weltverdrossen in der Abgeschiedenheit lebt. Manolos Gastfreundschaft wird auf die Probe...
In einem Restaurant wird ein großes Bankett zu Ehren eines Anglerverbandes vorbereitet, aber verschiedene äußere Umstände scheinen sich verschworen zu haben, um die Veranstaltung zu boykottieren.
