Kalifornien, 1848. Eine Invasionsarmee hat die wenigen gegnerischen Kräfte besiegt und das Gebiet ist Teil der Vereinigten Staaten geworden. Don César de Echagüe, ein alter Herr, bittet seinen Sohn César, aus Europa zurückzukehren, in der Hoffnung, dass er weiß, wie er sich dem Unterdrücker...
Ingenieur Paul Holland kommt von einer Reise zurück. Seine Freundin Sybille ist aus der Wohnung verschwunden, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Er sucht sie und gerät mitten in die Fahndung nach einem internationalen Rauschgiftring.
