Zwei Schwestern aus gutem Haus in Boston kommen um 1900 nach New York, um Karriere zu machen, und singen sich von der Spelunke bis zur großen Oper durch.
Wien 1915: Der Rittmeister von Raden (Conrad Nagel) verliebt sich in die Russin Tania Feodorova (Greta Garbo). Doch die holde Schönheit ist eine Spionin. Von Raden wird für seinen Fehltritt degradiert und eingekerkert. Wieder rehabilitiert, trifft er in Warschau erneut auf Tania. Die alte...