Tragikomisches Jugenddrama über die gestrenge Lehrzeit von Peking-Oper-Eleven. Im Jahr 1962 erfüllt sich der Traum des neunjährigen A Long: Endlich akzeptiert ihn der berühmte Ausbilder Yu. Die Lehrzeit währt zehn Jahre – für A Long eine ebenso harte wie aufregende Zeit. Doch die Schinderei...
Die Freunde Tiger und Mun Shing sollen, statt ihre Zeit mit andauerndem Kung-Fu Training zu verschwenden, in die Stadt und bei Tigers Onkel ordentliches Handwerk erlernen. Aus Langeweile nehmen sie an einem Wettkampf teil und gewinnen. Als Preis winkt die Ehe mit der schönen Ting. Doch Ting...
Spezialagentin Cynthia (Cynthia Luster) erhält den gefährlichen Auftrag, die Machenschaften von Ya, dem Boss einer Gangsterbande, aufzudecken. Als Undercover-Agentin wird sie in die Bande eingeschleust. Sie wird jedoch entdeckt und man versucht alles, um sie auszuschalten. Ganz auf sich allein...
Um zu überleben, nimmt Huang, ehemaliger Opiumhändler, an illegalen Martial Arts-Kämpfen teil, einer Disziplin, deren unangefochtener Meister er ist. Er wird von Interpol kontaktiert und gebeten, die Opiumnetzwerke des Goldenen Dreiecks zu infiltrieren.
