Peter Falk schlüpft wieder in die Rolle des Engels Max. Max hat offenbar Kontakt zur falschen Familie in Not aufgenommen, und seine himmlische Abteilungsleiterin Jo (Sagal) eilt hinab zur Erde, um den Schaden zu beheben. Aber Max hat mehr als nur eine Überraschung in der Hinterhand. Jo erkennt...
Vor 20 Jahren machte der Astronaut Paul Andrews auf dem Mond eine ungeheuerliche Entdeckung und er weiß, daß sie die außerplanetare Zukunft bestimmen wird. Als der ehemalige Astronaut Andrews fühlt, daß er bald sterben wird, übergibt er die außerirdische Botschaft in die Hände seines Sohnes...
Der Film beginnt mit dem Strafprozess gegen einen Mann, der als Helfer des Mafiapaten Joseph Scassi gilt. Paul Dellacroce ist einer der zwei Ankläger. Sein Kollege von der Staatsanwaltschaft droht Scassi, er sei als Nächster dran. Der Beschuldigte wird freigesprochen, was Dellacroce frustriert....
