Im Jahr 48 v.Chr. zieht sich Cäsar aus dem Thronfolgekämpfen in Ägypten zurück; nach seinem Tod (44 v.Chr.) schenkt Cleopatra ihre Gunst dem jüngeren Marc Anton.
Kurz vor seinem Tode sieht sich der sterbenskranke Lord Byron in seiner Fantasie vor einem Gericht, das darüber entscheiden soll, ob er in den Himmel kommt. In Rückblenden ziehen die kleinen und großen Sünden seines Lebens vorbei.
Im kolonialen Ägypten begibt sich ein britischer Polizist auf eine waghalsige Jagd nach Drogenschmugglerbanden, die auf der berüchtigten Kairoer Straße operieren.
Christopher Columbus (Fredric March) will den Seeweg nach Indien erschließen. Doch keiner nimmt ihn ernst. Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, muß er die spanische Königin Isabella (Florence Eldridge) vom Nutzen der Expedition überzeugen...