Geheimagent Robert Diggs (Christian Slater) hat seine Karriere beim FBI an den Nagel gehängt. Nun arbeitet er als Kulturattaché in Sofia und versucht, die schmerzhafte Erinnerung an den Tod seiner Frau zu verdrängen. Als aber ein mysteriöser Täter einige der vom FBI meistgesuchten Terroristen...
In der Balkanrepublik Mazedonien treibt eine kleine Waffenschmugglerbande mit großem Faible für amerikanische Filme ihr Unwesen. Ihre Liebe zum Kino geht so weit, dass sich manche von ihnen nur mehr in Filmzitaten unterhalten, und ihr Boss sogar die Fähigkeit entwickelt hat, Szenen im wirklichen...