Die Rechtsanwältin T.K. Katwuller unterhält eine Affäre mit ihrem Klienten Steve Seldes, der verdächtigt wird, einem Kinderpornoring anzugehören. Schockiert erfährt T.K. zunächst, daß Steve mit ihrer alten Schulkameradin Ellie verheiratet ist. Als sie Steve in seinem Büro zur Rede stellen...
In Los Angeles im Jahr 1948 wird alles nur noch mit Magie erledigt. Der Privatdetektiv Philip Lovecraft ist der einzige Mann in der Stadt, der keine Magie benutzt. Das macht es für ihn nicht gerade einfach, als er vom reichsten Mann der Stadt, Amos Hackshaw, beauftragt wird, dass ihm gestohlene...
