In seiner Jugend wird der übergewichtige Marvin Lee Aday (W. Earl Brown) von seinem Vater als "Fleischklops" verspottet. Lange sucht der Gehänselte nach Anerkennung, wendet sich der Musik zu.
Naomi Armitage und Ross Sylibus leben inzwischen mit ihrer Tochter glücklich auf dem Mars. Doch dann brechen auf der Erde Roboterunruhen aus und Armitage entdeckt, dass diese dazu dienen sollen, Beweismaterial zu vernichten. Dieses belegt, dass an neuen "Third Robotern" geforscht wird.
