Bruno ist ein idealistischer Held, der in diesem verwirrenden und manchmal halluzinatorischen erotischen Drama den Sinn des Lebens hinterfragt. Nach einer Nacht im Gefängnis wird er von Punkrockern auf einer Müllhalde vergewaltigt. Später rettet er einen alten Mann, der glaubt, er sei Garibaldi,...
Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
