Der Künstler schlägt dem misstrauischen und skeptischen Produzenten vor, ein neues Ballett zu inszenieren, in dem… Schwäne die Hauptrolle spielen? Was ist die Geschichte? Die des Prinzen Siegfried und seiner Liebe zu der schönen Odette, die dem Zauber des bösen Zauberers Rothbart zum Opfer...
Ein Mann, der von Theorien über die Unterdrückung der männlichen Sexualität in modernen Gesellschaften besessen ist, hat den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen. Als diese stirbt, beginnt er, sich nach Nachkommen zu sehnen.
