Frankfurt, 1796. Auf Empfehlung seines Freundes Baron Isaac von Sinclair wird der junge Dichter Friedrich Hölderlin Hauslehrer in der Bankiersfamilie Gontard in Frankfurt. Bald verlieben sich er und die Hausherrin Susette in einander. Der eifersüchtige Sinclair, der Hölderlin seit der Jenaer...
Als Polen 1981 unter Kriegsrecht gestellt wird, versuchen zwei Betrüger des Vertrauens, sowohl der Polizei als auch der Armee auszuweichen. Sie sind in ein Netz von Schemata verwickelt, die vom Geheimdienst, anderen Kriminellen und dem demokratischen Widerstand entwickelt wurden.