Der sozialistische Politiker Matteotti wird im Sommer 1924 von italienischen Faschisten ermordet. Bevor die Oppositionsparteien eine gemeinsame Basis gegen Mussolini finden, kann dieser seine Macht ausbauen und mit der Zerschlagung der Opposition und der Pressefreiheit beginnen.
Die psychisch labile Carol Hammond leidet Nacht für Nacht unter furchtbaren Alpträumen sexueller Natur. In ihrer Verzweiflung sucht sie den Psychiater Dr. Kerr auf. Als sie davon träumt, ihre Nachbarin zu ermorden und deren Leiche am nächsten morgen tatsächlich gefunden wird, fürchtet Carol,...
Azzurra und Manfredi sind praktisch ihre eigenen Eltern, als der Vater in Afrika verstarb und die Mutter verschwand. Aus ihrer Kindheit geht eine düstere Beziehung von Liebe und gegenseitiger Verachtung hervor. Azzurra verliebt sich in Timothy, einen renommierten Organist und heiratet ihn....