Ein Junge will seinem Vater, einem berühmten Drachenjäger, nacheifern, obwohl die Drachen mittlerweile als ausgerottet gelten. Als ein Schurke einen bösen Plan gegen die Welt der Menschen ersinnt, bekommt der Junge jedoch die ersehnte Bewährungsprobe.
Jan Skrzetuski, ein Abgesandter des Prinzen, lernt auf einer Reise die schöne Helena kennen, in die er sich unsterblich verliebt. Aber Helena ist bereits dem Kosaken Jurko Bohun versprochen. Als der Kosake Bohdan Chmielnicki einen Aufstand gegen die Polen plant, versucht Skrzetuski seine geliebte...
