Takezo und Matahachi kämpfen in der Schlacht von Sekigahara. Beide stehen auf der Seite der Verlierer. Statt des Sieges und des Ruhmes, den Takezo erwartet hat, ist er nun ein Flüchtling. Die beiden Freunde suchen Zuflucht bei einer Witwe und ihrer Tochter. Beide Frauen wollen Takezo verführen,...
Nachdem er jahrelang unterwegs war und sich seinen Ruf als Japans größter Fechter erarbeitet hat, kehrt Takezo nach Kyoto zurück. Otsu wartet auf ihn, doch er ist nicht ihretwegen gekommen, sondern um den Anführer der besten Fechtschule der Region herauszufordern. Um seinen Mut und sein Können...
