Das verwaiste Schweinchen Babe kommt auf den Hof des Bauerns Arthur Hoggett. Dort wird sie von den anderen Tieren aufgenommen. Die neue Ziehmutter Fly, ein Border-Collie, bringt Babe das Handwerk des Schafehütens bei. Babe wird so gut, dass Arthur sie an einem Schafshunde-Wettbewerb anmeldet.
In diesem zweiten Teil verursacht Babe einen Unfall, der den Bauern an das Bett fesselt. Babe muss also schleunigst Geld auftreiben um die Familie zu unterstützen und geht dafür in die grosse Stadt, wo einige Abenteuer auf ihn warten.
Mit 7 Jahren verlor Tim bei einem Angriff von Riesenwaranen seine Eltern. Einige Jahre später betritt er mit seiner Psychiaterin wieder die Insel, um über das Trauma hinwegzukommen. Auf der Insel treibt sich auch eine Wachgruppe einer Ölbohrgesellschaft herum. Alles scheint in Ordnung zu sein....
Harte Zeiten für Feuerwehrmann Max (Patrick Duffy): Seine Frau hat ihn mitsamt der zwei Töchter verlassen, und ein Kollege beging Selbstmord. Da kommt es noch dicker. Ein besonders brenzliger Einsatz verlangt ihm alles ab. Ein Mädchen liegt eingeklemmt unter einem brennenden Lastwagen und der...