Der alkoholabhängige Arzt Sanada behandelt die Armen der Stadt und gilt als der "trunkene Engel". Eines Tages kommt der Kleinkriminelle Matsunaga zu ihm, er wurde bei einer Auseinandersetzung mit mit Gangstern verletzt und der Arzt versorgt ihn. Dabei stellt er Anzeichen von Tuberkulose fest und...
Eiko, ein sehr junges Mädchen, flieht aus einer schwierigen Familiensituation und wird Lehrling bei Miyoharu, einer erfahrenen Geisha. Beide sind entschlossen, ihre berufliche Integrität zu bewahren, und müssen sich dem Egoismus und dem Ehrgeiz einiger unbedeutender Menschen stellen.
