Es war einmal ein junger Prinz, der vom bösen König der Zwerge, Gritzegrimm, in einen Bären verwandelt wurde. Sein Bruder suchte verzweifelt nach ihm und konnte ihn nicht finden. Der Bär jedoch erfuhr vom Zwergenvolk, daß er sich zurückverwandeln würde, sobald er zwei hilfsbereite Menschen...
Der Londoner Staatssekretär Richard Willey steigt in einem Hotel mit seiner Geliebten Jennifer zum außerehelichen Stelldichein ab. Er ahnt nicht, dass sich seine Frau Pamela und ihr Liebhaber George den gleichen Ort zum Schäferstündchen ausgesucht haben. Wand and Wand soll nun der Ehebruch...
