Tel Aviv 1989: Boaz, ein junger und gutaussehender Student der Linguistik, erhält Liebesbriefe von einem unbekannten Mann. Die zärtlichen Worte darin führen dazu, dass Boaz seine Sexualität infrage stellt - und damit auch die Beziehung zu seiner Freundin Noa. Wer ist dieser Fremde, der Boaz'...
Für ihre berufliche Karriere benötigt die 25-jährige ehrgeizige Hanna einen Nachweis, dass sie sich sozial engagiert. Widerwillig reist sie in ein Behindertendorf nach Tel Aviv, um dort ehrenamtlich zu arbeiten und damit ihre Job-Chancen zu verbessern. Bald knistert es zwischen der jungen Frau...
Ein abgehalfterter Drogendealer kommt zum routinemäßigen Austausch von Paketen am israelischen Grenzzaun an. Zu seiner Überraschung steht ihm auf der anderen Seite ein frustrierter palästinensischer Fußballer gegenüber. Das hat skurrile Folgen.