Mitte des vierzehnten Jahrhunderts begehren chinesische Rebellen gegen die Besetzung ihres Landes durch die Mongolen auf. In einer abgelegenen Herberge will sich Mongolenprinz Lee Khan mit einem chinesischen Verräter treffen, der ihm eine Karte mit den Plänen der Aufständischen übergeben soll....
Die taubstumme Schwertkämpferin Tang Ching konnte einer Räuberbande einen wertvollen Perlenschatz abnehmen, den diese dem hiesigen Stadthalter geraubt hatten. In einem Gasthaus gerät sie dem Wirt in die Falle, der durch den erneuten Raub der Perlen um die Gunst des Oberschurken Wong werben will....
Gui Wu wird mit seiner Frau Gan Lian-zhu im Tempel des Roten Lotus entführt. Lian-zhu schickt Wu los, um Verstärkung zu holen, während sie bleibt, um gegen die Entführer zu kämpfen. Glücklicherweise hilft ihr die mysteriöse Scarlet Maid heimlich.
Kwai Wu, von allen nur Little Wu genannt, will seine ermordeten Eltern rächen, ist aber auch der Tochter Lianzhu einer befreundeten Familie Jin versprochen und soll sie baldmöglichst heiraten. Da seine Schwertkampftechniken für einen anständigen Rachfeldzug nicht ausreichen, trifft es sich gut,...
Shanghai 1937: Die japaner bombadieren die Stadt. Auf der Suche nach Schutz flüchtet sich der Soldat Kwok unter eine Brücke. Dort trifft der das hübsche Mädchen Shu und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Sie versprechen, sich nach dem Krieg an der gleichen Stelle wiederzutreffen. 10 Jahre...
