China in den 30er-Jahren: Madame Wu (Luo Yan) hat die Launen ihres Mannes endgültig satt. Auf ihr Drängen hin nimmt er sich eine Konkubine. Sie engagiert den Priester André (Willem Dafoe) zur Erziehung ihrer Söhne. Als sie sich in ihn verliebt, droht die Familie auseinanderzubrechen. -...
Die amerikanische Teenagerin Katie (Mika Boorem) wächst wohlbehütet auf. Durch ein Schulprojekt erfährt sie von dem internationalem Hilfsprojekt "Smile" und von dem entstellten Mädchen Ling (Yi Ding), das am gleichen Tag geboren wurde wie sie. Katie beschließt als Helferin an dem Projekt...
