Der blutrünstige Herrscher Takgan beauftragt seinen Adoptivsohn Koresin damit, eine Bande Aufständischer, die einen ganzen Landstrich tyrannisieren, zu vernichten. In geheimer Mission macht sich Koresin auf, Informationen zu sammeln. Unterwegs lernt er dabei die bildschöne Yang kennen. Sie...
Ausgangspunkt ist die historische Schlacht aus dem Jahre 1645, als Fong Kuan als neuer Herrscher der Ming-Dynastie die Macht übernimmt und in heldenhaften Kampf versucht den Verfall des Reiches aufzuhalten.
