Sein geheimnisvolles, durch Menschenblut gehärtetes Schwert, hat Ching, den brutalen Killer, unbesiegbar gemacht. Schon viele grausame Massaker gehen auf sein Konto, als sich Kuang auf den Weg macht, um ihn zu bekämpfen. Durch Zufall fällt die einzige Waffe, das goldene Schwert, die Ching...
Ausgangspunkt ist die historische Schlacht aus dem Jahre 1645, als Fong Kuan als neuer Herrscher der Ming-Dynastie die Macht übernimmt und in heldenhaften Kampf versucht den Verfall des Reiches aufzuhalten.