In den nördlichen Provinzen Chinas ist das Volk sehr arm, besonders die Landbevölkerung. Doch die Steuereintreiber kommen mit beharrlicher Regelmäßigkeit, um auch noch das letzte aus ihnen herauszupressen, ebenso wie die umherstreifenden Banditenhorden. FANG, ein junger Mann, ist auf dem Weg...
Sein geheimnisvolles, durch Menschenblut gehärtetes Schwert, hat Ching, den brutalen Killer, unbesiegbar gemacht. Schon viele grausame Massaker gehen auf sein Konto, als sich Kuang auf den Weg macht, um ihn zu bekämpfen. Durch Zufall fällt die einzige Waffe, das goldene Schwert, die Ching...
