'Midnight Dancers' erzählt die Geschichte der drei Brüder Joel, Dennis und Sonny, die in einer Stricherbar in Manila arbeiten, und zeigt, wie sie dort auf der Bühne ihre makellosen Körper der Kundschaft verführerisch tanzend zur Schau stellen und zum Kauf anbieten.
Anknüpfend an „Heneral Luna“ porträtiert dieses Historienepos den Aufstieg von Gregorio „Goyo“ del Pilar vom Casanova zu einem der jüngsten Generäle der Philippinen.
