Malta, 1942, während des Zweiten Weltkriegs. Während die deutsche Luftwaffe die Insel unerbittlich bombardiert, verliebt sich ein britischer Pilot in ein junges maltesisches Mädchen.
Zypern, 1957: Rebellen wollen die von den Briten besetzte Insel zurückerobern und führen deswegen einen Guerillakrieg. Mitten in den Wirren gerät die junge Amerikanerin Juno zwischen die Fronten, denn sie verliebt sich in einen britischen Offizier, will aber ihre mit den Rebellen...
