Die junge Sängerin Mary Barrett eröffnet ihren Eltern, dass sie in Mailand Gesang studieren möchte. In Mailand angekommen, trifft sie auf Giulio Monteverdi, der ihr Talent erkennt. Die beiden kommen überein, eine rein berufliche Beziehung zu führen. Doch das ist nur der Beginn einer ganzen...
Als der spanische König die Straßensängerin Rosita singen hört, ist er ihr sofort verfallen. Doch diese liebt den adligen Don Diego. Als die beiden inhaftiert und ihr Liebhaber zum Tode verurteilt wird, setzt Rosita alles daran, Don Diegos Hinrichtung zu verhindern...
