Kyle Matthews ist Mitglied einer Spezialeinheit, die die humanoide Rasse der Ceruleaner bekämpft. Nachdem fast die gesamte Mannschaft des Elite-Snipers ausgelöscht wurde, findet sich Matthews schwer verwundet auf feindlichem Territorium wieder. Doch ausgerechnet eine ceruleanische Zivilistin...
Angetrieben von dem Wunsch, seine am ganzen Körper verbrannte Schwester zu heilen, forscht der Wissenschaftler Edward jahrelang an einer Möglichkeit, die menschliche Haut nach dem Vorbild der Schlangenwelt zu regenerieren. Doch dann stellt die Regierung seine Forschung ein und Edwards Schwester...
