Zur Zeit der französischen Revolution verliebt sich der als wenig tapfer geltende britische Edel- und Lebemann Percy Blakeney in die Pariser Tänzerin Maguerite St. Just, ohne zunächst zu ahnen, dass diese von dem gemeinen Revolutionswächter Chauvelin bedroht und unter Druck gesetzt wird....
England, in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Der Waise Oliver Twist (Richard Charles) wächst in trostlosen Verhältnissen in einem ländlichen Armenhaus auf. Als er den tyrannischen Leiter Bumble um etwas mehr Wassergrütze bittet, wird Oliver für fünf Pfund an den Leichenbestatter Sowerberry...